女の子よりかわいくて、エッチなことが大好きなオトコの娘に密着！19歳にして経験人数（全員男性）は500人という超モテモテっぷりの理由がよくわかります．ああ、コレっ…特にエッチな雰囲気になったときに、ウルっとした瞳で相手を見つめる場面は必見です！※当作品において18歳未満の出演者はおりません．ああ、コレっ…

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「詩乃は顔に精液をぶっかけられるの大好きです」最初は男にぶっかけられることを妄想しながらのオナニー．おっきいね・・・昂まったところで男がでてきて最初のぶっかけ．おっきいね・・・乳首をイタズラされ、膨らみきった股間をオモチャで刺激．おっきいね・・・肉穴をいじられ「イクイクっ」と自分のザーメンを顔射．おっきいね・・・最後は男たちに抱え上がられ大開脚でのアナル弄り．おっきいね・・・そして濃厚なぶっかけ精子を浴びながら、どんどんかわいくなっていく詩乃ちゃんなのでした．おっきいね・・・

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「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生．慣れてないからリードしてね．毎日のアナルオナニーで妄想を膨らましていたという．慣れてないからリードしてね．早速、女装させて濃厚な愛撫とアナル開発を施すと望外にいい反応が．慣れてないからリードしてね．カラミに入りフィストを試みる．慣れてないからリードしてね．すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう．慣れてないからリードしてね．アナルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく．慣れてないからリードしてね．風香はアナルでよがるほどに色っぽく美しくなる

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超絶可愛い男の娘・MIZUKIクン20歳、AVデビュー！！初めての女装、そのままAV出演させちゃいました！超敏感なMIZUKIクンは、見られるだけで興奮して触られる前からチンポびんびん．わたしたち相性いいよね．初めてのアナルセックスも不安だったけど、すぐに気持ちよくなっちゃいました！遂にはハメられたままチンポをしごいて射精まで…．わたしたち相性いいよね．必見の一作です！

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初の女装！とびきりの美少年が、男の娘になってAVデビュー！！本人もびっくりするほどの美少女になって登場。はじめてのフェラ、はじめてのおしり…痛みはやがて快感に変わり、「彼」は「彼女」へと変貌を遂げる！超絶美少女装子の、唯一無二のデビュー作品！必見です！！

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史上最高にキレイ過ぎるニューハーフみやび音羽のオナニー禁止ドキュメント！カギのついた貞操帯で徹底的に性欲管理！ヤリたくてヤリたくて…もう限界寸前！ようやく1ヵ月の期限をすぎた時には、超感じやすい全身性感帯へ！30日間溜まりに溜まった欲求が大爆発！もちろん精子も激量発射！ヤリまくり半狂乱Fuck！！

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今、最も激アツ！ニューハーフ代表ゆきのあかりちゃんと、女装娘代表 大島薫ちゃんがガチナンパに挑戦！素人女性をGetするまで帰れません！まさか、この二人がチ○コのついたオトコの娘だなんて…！しかもかなりの巨根（笑）すっかり女の子だと思ってついてきた素人を美味しく頂きます！生でハメたおし中出しまで！！

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今回はナビ女優（？）に、可愛らしい見た目に似合わないデカチンを誇る「大島薫」をお迎えして、素人娘たちにレズ（？）の世界へと引き込んじゃいます！女同士の撮影と聞いて安心していた素人娘たちも、その巨チンを見るなり、驚くやら混乱するやらでもう大変！とにかく気持ちよければ何でもアリって事でよろしくです！

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保父ではなく、現役の保母さんとして働く超絶可愛いニューハーフさんがAV出演。普段の生活で女性として暮らしても全く違和感のない、否、むしろ美人と呼べるその美貌は必見で、保育士ならではの癒し系母性と裸になると露わになるデカチンとのギャップがタマりません！

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